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Mit SaleLite steuern Sie Ihren Erfolg.

Seit mehr als 10 Jahren unterstützt SaleLite viele selbständige Finanzberater oder Handelsvertreter in Finanzdienstleistungen bei der täglichen Arbeit. Wie der Name schon sagt, macht SaleLite den Verkauf leichter, nebenher hilft es aber auch, den vielschichtigen Aufgaben als Finanzberater organisiert gerecht zu werden.

Das breite Leistungsspektrum beginnt mit der vollständigen virtuellen Kundenakte und reicht bis zum Controllinginstrument zur strukturierten Erfolgsplanung und -messung (Zielerreichungsgrad). Auch wenn SaleLite ursprünglich für die Finanzberater einer großen deutschen Bank entwickelt wurde, kann es heute aufgrund der vordefinierten Produktlisten bei vielen Instituten und auch von freien Finanzberatern und Versicherungsvertretern ohne besondere Anpassungen eingesetzt werden. Natürlich können auch eigene Produktlisten unabhängig von irgendwelchen Vorgaben benutzt werden.

Ob Sie SaleLite brauchen entscheiden Sie hier.


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